Para realizar a troca do certificado digital vencido no Gerencial Antigo, siga as instruções abaixo: 1. Acesse o menu "Emissão NF-e" no sistema Gerencial Antigo. 2. Navegue até as configurações e selecione a opção "Certificado". 3. Dentro da seção de certificados, identifique o tipo de certificado digital que está sendo utilizado. Existem três tipos disponíveis: * A1: Arquivo (software) * Token: Pen drive (hardware) * A3: Cartão (hardware) Se o certificado digital estiver vencido, será necessário realizar a troca. 1. Adquira um novo certificado digital válido e siga as instruções fornecidas pelo provedor ou autoridade certificadora para instalá-lo. 2. Após instalar o novo certificado digital, retorne ao sistema Gerencial Antigo. 3. No menu "Emissão NF-e", acesse novamente as configurações e selecione a opção "Certificado". 4. Atualize as informações do certificado, inserindo os dados do novo certificado digital. 5. Certifique-se de salvar as alterações. Após essas etapas, o sistema deverá reconhecer o novo certificado digital válido, permitindo a continuidade da emissão de NF-e.

Baixar Nota Fiscal 1. Acesse o site da Receita. 2. Insira a chave de acesso e clique em 'Continuar'. 3. Precisa do certificado digital, para fazer o download. 4. Realize o download da nota fiscal. 5. Acesse o sistema gerencial Selecione 'Estoque'. Selecione 'NF de entrada'.. 6. Localize o XML na pasta de downloads. Clique em "Localizar XML" no canto direito. Selecione o arquivo. 7. Clique em importar XML; Neste momento, os dados da NF-e foram importados. 8. Agora altere a margem de lucro e arredonde para 0,90 9. Clique em 'Gravar'

Quando essa mensagem é exibida, é possível resolver o problema fechando o sistema e reabrindo-o. Este comportamento pode ocorrer devido ao uso do sistema em uma rede..

Geralmente, isso ocorre quando há dois sistemas abertos ou pode ser uma falha no Windows. Para resolver, basta finalizar a tarefa.

Erro temporário (algum campo que o sistema não conseguiu validar): Clique em 'OK', revise e salve novamente. Geralmente, isso resolve.

Se a NF-e não foi transmitida ainda, altere o número da NF no campo correspondente no cabeçalho para uma numeração que não tenha sido utilizada e reenvie.

Pode ser um problema na impressora ou ela pode não estar instalada corretamente. Verifique a impressora no painel de controle.

Solução: 1. Clique em "OK" na mensagem de erro. 2. Abra a nota, por exemplo, número 13. 4. Escolha entre alterar, gravar ou cancelar, e insira o código ou nome do produto. 5. Vá para "Estoque", selecione "Produtos" e localize o produto pelo código ou nome. 6. Se o código de barras começar com o número 1 e não deveria, remova o "1" do início do código. 7. Clique em "Alterar". 8. Grave as alterações e feche. 9.Vá para a emissão de NF. 10. Às vezes, é necessário fechar e reabrir o sistema. 11. Procure a NF, clique na nota. 12. Clique em "Alterar" para atualizar o sistema. 13. Grave e feche. 14. Envie a NF. 15. Se ocorrer erro novamente, vá para o estoque e exclua o código de barras.

Este erro normalmente é ocasionado por faltar informações no cadastro do cliente, seja IE ou outra informação. No cadastro, estará em branco, ou a IE preenchida de forma incorreta. Como resolvemos este problema? 1. Na primeira etapa, obtenha o CNPJ do cliente e realize uma consulta no Sintegra. 2. Se a Inscrição Estadual (IE) estiver ausente ou preenchida incorretamente, corrija-a na consulta do Sintegra. 3. Após a correção, preencha a IE correta e selecione novamente o cliente na NF-e, utilizando a ferramenta de busca, como a Lupa

Este erro é causado pela seleção incorreta ou pela inoperância do certificado digital. Como resolvemos? 1. Acesse as configurações na tela da NF-e. 2. Selecione a aba "Certificado". 3. Na próxima etapa, escolha o certificado correto. 4. Selecione o certificado correto. 5. Clique em "OK" e reenvie a NF-e.

Este tipo de erro está relacionado ao cadastro do cliente. Se for uma pessoa física, solicite os dados e corrija na aba de cadastro. Se for CNPJ, consulte o Sintegra. Como resolvemos: 1. Feche a nota e acesse o cadastro do cliente. 2. Localizar o cliente 3. Selecionar o cliente 4. Clique em "Alterar Cadastro" para identificar o problema. Sempre verifique os campos como bairro, número, cidade, CEP e endereço.] *Observação: Nunca utilize "S/N" no campo número. Caso o cliente não tenha número, utilize "0" zero. Neste caso a falha estava no Bairro, onde estava sem ser preenchido, para validar os dados sempre pegamos o cnpj e consultamos no Sintegra 5. Acessar o Sintegra e escolher o Estado do cliente. Em Nosso exemplo seria cliente de SC. 6. realizar a consulta no estado. Lembre-se que é possivel ter pessoas físicas com IE, como produtores rurais, 7. Caso a consulta retorne Clicar neste ícone para abrir o pop-up Com os dados na mão basta atualizar no sistema o cadastro, será necessário selecionar novamente o cliente na nota fiscal para realizar a emissão dela corretamente.

Este tipo de erro geralmente está relacionado ao Capicom adicional, que normalmente está dentro da pasta 'Ferramentas' em C:/Lux. Para resolver este problema, será necessário reinstalar o Capicom.

Mensagens: Sem comunicação com o Sefaz: Nota fica em contingência: Pode ser oscilação na internet. 1° Abre o retaguarda; 2° Vai em fiscal; 3° NFC-e ou NF-e; 4° Abre a aba contingência; 5° Transmitir;

Mensagem de erro Neste caso, confere a impressora padrão no Windows, fecha e abre o sistema (Gerencial)

Certificado Digital Como realizar a troca do certificado digital quando está vencido no Gerencial 2023? Em relação ao certificado digital, como realizar a troca dele quando vencida dentro do sistema. Certificado Digital: Existem 3 tipos: A1= Arquivo (software); Token= pen drive (hardware); A3= Cartão (hardware); Para fazer a troca é necessário baixar o certificado novo, que a contabilidade envia para o cliente, juntamente com a senha; 1° Duplo clique em cima do certificado novo que foi baixado; 2° Irá aparecer a tela abaixo; 3° Seleciona o usuário atual; 4° Avançar; 4° Irá abrir mais uma tela como o nome do certificado; 6° Clica em avançar, novamente; 7° Coloca a senha do certificado, normalmente enviado pela contabilidade; 8° Avançar; 9° Seleciona a primeira opção conforme imagem abaixo: 10° Avançar; 11° Concluir 12° Digita opções de internet na barra de ferramentas, conforme imagem abaixo: 13° Clica na aba conteúdo - 'CERTIFICADOS' 14° Verifica o certificado se instalou corretamente; Se o certificado é o atual; Fechar; 15° Abre o sistema: Vai em emissão NF-e; Configurações, certificado; Seleciona o caminho, clicando no ícone conforme imagem abaixo, irá aparecer o certificado, clica dele, clica em ok; Gravar; Fechar;

1. Acesse remotamente; 2. Abra o sistema de retaguarda; 3. Vá para a seção fiscal; 4. Selecione NFC-e, NF-e ou DF-e, conforme necessário. 5. Ajuste a data do início ao fim do mês; 6. Verifique as abas transmitidas, duplicidade e inutilizadas; 7. Clique em 'Fechar Mês'; 8. Em seguida, clique em 'Gerar'. 9. Vá em 'Pessoas' no canto esquerdo; 10. Confira o cadastro de e-mail do contador, da Lux e do cliente para garantir que esteja correto; 11. Envie para a contabilidade, Lux e cliente, se solicitado.

Para resolver: Abra o retaguarda; Vá para a seção fiscal; Selecione NFC-e ou NF-e; Abra a aba contingência; Transmita novamente a nota.

O computador no qual o banco de dados foi instalado precisa estar ligado para que os demais, que são acessados externamente, funcionem corretamente. Certifique-se de manter o servidor do banco de dados sempre ativo para garantir a disponibilidade do serviço.

Este erro está relacionado a informações que invalidam o XML. Inicialmente, precisamos verificar se o cadastro do destinatário possui todas as informações corretas, como CPF, CNPJ, IE, endereço e informações fiscais corretas.

Para lidar com a mensagem de erro 'selected is not valid', verifique a impressora padrão no sistema Windows. Após essa verificação, feche e abra o sistema (Gerencial). Isso pode ajudar a resolver possíveis problemas de configuração da impressora ou de cache no sistema.

O Lux DF-e é um sistema que auxilia no gerenciamento de notas. Ele realiza o download automático de todas as notas emitidas referentes ao CNPJ em questão, diretamente do site da Receita Federal. Observação: O sistema precisa ser aberto diariamente para atualizar os dados. Para abrir o sistema: 1. Dê um duplo clique; Ele abrirá e ficará minimizado na barra de tarefas, próximo ao relógio. 2. Clique no sistema para maximizar a tela. 3. No canto esquerdo, há as configurações, onde podemos definir os locais onde serão salvos os downloads. 4. Abaixo das configurações, é possível realizar cadastros ao clicar no campo 'Cadastro de Destinatário NF-e'. 5. Na opção 'Consultar Notas Fiscais contra o CNPJ', o sistema realiza a consulta pelo NSU (Número Sequencial Único). O NSU significa 'Número Sequencial Único', e o processo de distribuição de documentos fiscais eletrônicos (DF-e) pela SEFAZ (Secretaria da Fazenda) é conduzido por meio desse número. O NSU possibilita o acesso a eventos, resumo de NF-e e NF-e completas para os interessados. 6. As NF-e em vermelho indicam notas que foram canceladas. É possível visualizar também a quantidade de notas autorizadas. 7. No campo Manifestação de Destinatário (MD-e), é uma forma de comunicar à Receita Federal referente aos eventos relacionados. Pode-se selecionar o tipo de manifestação necessária e clicar em 'Manifestar', conforme a imagem acima. Cada NF-e pode ter até 3 eventos, sendo que o último evento manifestado é o que valida. Abaixo, estão os tipos de manifestações: No campo de Gerenciamento de XML, é onde ficarão armazenadas as notas disponíveis. Nesse campo, podemos realizar as seguintes ações: Exportação de XML; Exportação de PDF; Exportação de XML + PDF; Enviar por e-mail; Visualizar." Pode-se realizar um filtro de pesquisa para consultar o emissor de NF-e, sincronizar NF-e e consultar notas por datas. Também é possível gerar relatórios. Selecione todas as notas e vá em 'Gerar Relatório'. Backup do sistema: É altamente recomendado realizar backup regularmente e salvar os arquivos.

No módulo de Acesso, podemos definir quem serão os usuários do sistema e configurar as permissões de uso de acordo com a necessidade. 1. Clique no módulo de Acesso. 2. Clique em 'Usuários'. Em seguida, clique em 'Novo' ou 'Alterar', conforme necessário. O sistema abrirá a tela abaixo: Cadastre um novo usuário e senha. Caso o usuário seja o supervisor, pode selecionar a opção abaixo. Clique em 'Salvar'. Observação: Para alterar, siga o mesmo procedimento. Em vez de clicar em 'Novo', clique em 'Alterar'. Permissões: Ao clicar em 'Acesso' e depois em 'Permissões', podemos liberar ou bloquear permissões de uso do sistema para os diferentes usuários. Quando clicamos em 'Acesso', a tela abaixo será aberta: *Nesta tela, podemos selecionar o usuário e retirar ou liberar *permissões. Basta clicar nos módulos e selecionar a opção desejada para cada usuário. Por exemplo, no módulo Financeiro, se eu não quiser que a usuária Josi tenha acesso ao subitem 'Contas a Pagar', então eu desmarco as opções nos campos: ver, incluir, editar e excluir. Depois, clico em 'Aplicar' e 'Reiniciar'. O sistema será fechado para fazer login com o novo usuário e atualizar a nova configuração. Pode-se observar na imagem abaixo que, no Módulo Financeiro, o subitem 'Contas a Pagar' ficou inativo para a usuária Josi.

Para importar Nota Fiscal de compra: Abra o sistema de retaguarda. Clique em "Compras". Selecione o subitem "Lista de Compras". Clique em "Ler XML". Clique em "Importar XML". Procure a NF-e e clique em "Abrir" O sistema carrega todos os produtos da NF com a margem de 100%. Na opção de cadastro, você pode cadastrar os produtos individualmente, um a um. Porém, no sistema, há a opção de cadastrar tudo automaticamente: Clique em "Configurações". Selecione "Empresa". Clique na aba "Parâmetros" e, em seguida, em "Cadastrar Produtos Automático". De volta à tela do XML, agora tenho a opção de cadastrar todos. Observação: O cadastro ocorrerá conforme os parâmetros configurados. Você pode alterar o preço de venda no campo acima e, em seguida, finalizar a importação. Ao finalizar a importação, abrirá a tela abaixo: Você pode ajustar o preço de venda clicando na opção abaixo; Pode gerar o financeiro; Clique em "Gerar Financeiro"; Finalize. Vá em "Financeiro" e selecione "Contas a Pagar" O sistema importa as parcelas conforme estão na NF-e; assim, os valores já ficam registrados no Contas a Pagar. Em "Compras", acesse o subitem "Notas de Fornecedores". Para consultar Notas Fiscais de fornecedores, clique em "Consulta por Chave Insira a chave de acesso e clique em "OK". No entanto, para realizar esse procedimento, é necessário ter o certificado digital instalado. Para realizar a devolução de compras: Clique em "Compras". Selecione o subitem "Devolução de Compras". Você pode importar a compra e, em seguida, realizar a devolução. Caso a nota fiscal de compra já tenha sido importada, localize a nota e altere o CSOSN para 900. Clique na aba "Impostos/Outros" para ajustar as alíquotas conforme a nota fiscal de compra. Agora, ajustamos as alíquotas conforme a nota fiscal. Agora, precisamos informar a referência. Clique na aba "Referência" conforme a imagem abaixo. Cole a chave da nota fiscal no campo de referências (sem espaços), e clique em "Gravar" e "Transmitir".

No módulo de configurações, podemos realizar alterações no sistema para adequá-lo às necessidades do usuário. Ao clicar no item "Empresa", os subitens serão exibidos conforme a imagem abaixo. Subitem "Empresa": Podemos selecionar a empresa na qual desejamos fazer alguma configuração. Ao clicarmos no subitem "Empresa", abrirá a tela abaixo. Podemos cadastrar uma nova empresa, clicando em "Novo". Podemos fazer alteração na(s) empresa(s) já cadastradas, clicando em "Alterar". Clicando em "Alterar", por exemplo, a tela abaixo será exibida. Podemos observar que na aba "Dados Básicos", temos as informações essenciais referentes à empresa. Podemos alterar as informações e clicar em "Gravar". Na aba "Parâmetros", conforme a imagem abaixo, podemos configurar as permissões conforme a necessidade e clicar em "Gravar". As informações referentes à aba "Imposto Padrão" e "Difal" devem ser confirmadas com a contabilidade do cliente. Subitem "Terminais": Podemos selecionar o subitem "Terminais" para alterar configurações de impressoras, balanças, entre outros. Ao clicar no subitem "Terminais", a tela abaixo será exibida. Na aba "Configurações", podemos ajustar as informações da impressora, do PDV (caixa) e as configurações da ECF fiscal. Na aba "Balanças", podemos configurar a(s) balança(s). Assim como nas abas SAT, TEF/POS, devemos ajustar as configurações. 3º) Subitem "Listas de Mesas": Podemos selecionar o subitem "Listas de Mesas" para gerar números de mesas. Ao clicar no subitem "Listas de Mesas", a tela abaixo será exibida. Clique em "Gerar" e, em seguida, clique em "Sim". Digitar a quantidade de mesas desejada e clica em ok; Subitem "Configurações Fiscais": Podemos selecionar o subitem "Configurações Fiscais" referente a Web Service, Certificado, NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e, Sped, Balança, Etiquetas, SAT, MFe, E-mail, Conexão. As configurações podem ser ajustadas em todas as abas e, em seguida, clique em "Gravar", conforme a imagem abaixo. Subitens "Balança", "Soft House" e "Backup": Nesses subitens, podemos clicar neles para ajustar as configurações também, conforme a necessidade.

Cadastro de Itens no Estoque: Acesse o Retaguarda. Selecione a opção Estoque. Escolha a categoria Produtos. Clique em 'Cadastrar Novo Produto'." 5. Clique em 'Novo'. 6. Preencha os campos necessários, pressionando ENTER ou TAB conforme avança. O sistema preencherá automaticamente as informações relacionadas a código de barras e referência. No campo 'Parâmetros', marque as opções conforme necessário. Observação Importante: Nos campos 'Marca', 'Grupo' e 'Unidade', clique sobre o ícone da lupa para realizar o cadastro correspondente. 9. Clique em 'Novo'. 10. Digite o nome da marca, grupo ou unidade, conforme necessário. 11. Clique em 'Gravar'. 2º,3º, 4º) Subitens Grupo, Unidades e Marcas Observação: O cadastro de marcas, grupos e unidades pode ser realizado separadamente ou simultaneamente durante o cadastro de produtos, como mencionado anteriormente. Para cadastrar marcas, grupos e unidades individualmente: Acesse o menu 'Estoque'. Selecione a opção desejada: 'Grupos', 'Unidades' ou 'Marcas'. Clique em 'Novo'. Insira as informações necessárias. Pressione 'Gravar'. Consulte a imagem abaixo para mais detalhes: Impressão de Etiquetas: a. Acesse o menu 'Estoque'. b. Selecione 'Impressão de Etiqueta'. - Para simplificar a busca, utilize a opção 'Pesquisar'. Insira a quantidade desejada. Clique em 'Adicionar'. clique em 'Imprimir' - Selecione a etiqueta desejada e confirme a impressão. Ajuste de Preço: a. Acesse o menu 'Estoque'. b. Selecione 'Ajustar Preço'. - Você pode localizar os itens por código ou descrição. Faça o ajuste do preço conforme necessário. Ajuste de Estoque: a. Clique em 'Ajustar Estoque'. b. Selecione 'Novo'. - No campo 'Tipo', selecione se é entrada ou saída. Preencha a quantidade do estoque atual. Insira a quantidade desejada no segundo campo, conforme demonstrado na imagem abaixo: - Após gravar, o produto será exibido com a quantidade ajustada. Para visualizar, vá até o menu 'Estoque', clique em 'Produtos' e na aba 'Descrição', digite o nome do produto para ver a quantidade inserida. Subitem: Ajuste de Saldo do Estoque Acesse o menu 'Estoque'. Selecione 'Ajustar Saldo do Estoque'. - Clique em 'Ajustar Saldo de Estoque' para permitir que o sistema realize o ajuste. Subitem: Zerar Estoque Negativo Acesse o menu 'Estoque'. Selecione 'Zerar Estoque Negativo'. - Clique em 'Executar' para permitir que o sistema faça o ajuste e zere o estoque negativo. Subitem: Ajustar Estoque Fiscal Acesse o menu 'Estoque'. Selecione 'Ajustar Estoque Fiscal'. Ajustar Saldo Estoque Fiscal: a. Acesse o menu 'Estoque'. b. Selecione 'Ajustar Saldo Estoque Fiscal'. c. Realize o ajuste seguindo o mesmo procedimento do ajuste de estoque mencionado no 7º subitem. - Clique em 'Executar' para efetuar o ajuste no saldo do estoque fiscal. Subitem: Inventário de Produtos Fiscais Acesse o menu 'Estoque'. Selecione 'Inventário de Produtos Fiscais'. - Ajuste a data de referência conforme necessário. Clique em 'Gerar Inventário'. - Após gerar o inventário, clique em 'Imprimir' para obter o relatório correspondente. Subitem: Fabricar Produtos Acesse o menu 'Estoque'. Selecione 'Fabricar Produtos'. - No subitem 'Fabricar Produtos', é possível detalhar a composição de um produto, especificando as matérias-primas utilizadas na produção ou montar um kit. Para utilizar este recurso: Acesse o menu 'Estoque'. Selecione 'Produtos'. Marque a opção 'Composição', conforme a imagem abaixo: - Ao marcar esta opção, o sistema abrirá uma aba para inserirmos as informações referentes à composição, conforme ilustrado na imagem abaixo: - Clique na aba 'Composição'. Clique no sinal de '+'. Selecione os itens no campo 'Descrição'. Clique em 'Salvar'. - Para fabricar o produto ou montar um kit, vá para o menu 'Estoque', clique em 'Fabricar Produtos' e monte sua composição.

Para realizar o estorno da NF-e: Clique na NF-e desejada. Copie a chave de acesso clicando com o botão direito do mouse ou utilizando CTRL+C. 3. Clique em 'Duplicar NF-e'. 4. A nota irá aparecer na tela; clique sobre ela e, em seguida, clique em 'Alterar'. 5. Nesse momento, a nota já aparece como duplicada. Vá para o campo 'Natureza da Operação' e altere a CFOP 5915 para 1915 (verifique as CFOP corretas conforme a operação a ser realizada). Faça a alteração da CFOP também no campo onde está a descrição do produto. Altere a operação, finalidade e a natureza da operação conforme indicado na imagem abaixo: Agora, clique na aba 'Referência'. Cole a chave de acesso da NF-e duplicada. Clique em 'Gravar'. Observação: Não é necessário informar a forma de pagamento, pois estamos realizando um estorno neste caso. Agora, para visualizar a NF-e, clique em 'Preview'. Finalmente, após revisar as alterações, feche a NF-e e prossiga com o processo de transmissão. Caso algum erro apareça, conforme imagem abaixo: Clique no campo 'Finalidade': Selecione a opção 'Normal'; Clique em 'Gravar' e, em seguida, 'OK'; Prossiga com a transmissão.

No Subitem Contas a Pagar: O sistema automaticamente direciona para o subitem Contas a Pagar as NF-e de compras que foram importadas. (Ver procedimento 'Importar NF de Compra - XML'). Ao acessar o subitem 'Contas a Pagar', é possível visualizar todas as contas de forma segregada, incluindo aquelas que estão atrasadas, as que já foram pagas e as que estão a pagar. Essa visualização pode ser realizada de maneira separada ou consolidada. Consulte a imagem abaixo para referência: É possível efetuar o procedimento de baixa na nota clicando em F7 - Baixar, localizado no lado direito da tela, como indicado na imagem abaixo: Ao efetuar a baixa na nota, a tela exibida é a seguinte: Selecione o plano de contas desejado, como Caixa, Boleto, entre outros. Clique em 'Salvar' e, em seguida, em 'Sair'. Contas a Receber: No módulo de Contas a Receber, ficam registradas todas as vendas realizadas a prazo. Para efetuar a baixa, clique sobre a venda desejada e, em seguida, clique no ícone 'Baixar', localizado no lado direito da tela, conforme mostrado na imagem abaixo: Insira o valor recebido e clique em 'Salvar'. Ficha de Clientes: Na ficha de clientes, é possível incluir as informações referentes à venda realizada. É possível efetuar o recebimento diretamente através da ficha do cliente. Clique na opção 'Receber', como mostrado na imagem abaixo: Selecione a conta de destino, escolha a forma de pagamento, insira o valor recebido e clique em 'Gravar'. Livro Caixa: No livro caixa, é possível visualizar as movimentações do caixa, incluindo entradas, saídas, saldo anterior, saldo atual, histórico e plano de contas. Transferências de Contas: Você pode realizar transferências selecionando as contas desejadas e clicando em 'Transferir'. Impressão de Recibos: Pode-se procurar pelos já cadastrados, caso queira imprimir, utilizando o campo 'Localizar'. Pode-se cadastrar um novo recibo clicando em 'Novo' e, em seguida, clicar em 'Gravar'.

No menu financeiro, encontramos diversos subitens que podem ser utilizados de acordo com a necessidade do negócio: Nas formas de pagamento: Para incluir uma nova forma de pagamento, caso ainda não exista, clique em 'Novo' e proceda com o cadastro. Após cadastrar a nova forma de pagamento, clique em 'Gravar'. Tabela de Preços: No subitem Tabela de Preços, é possível realizar acréscimo de preços. Para inserir novos produtos, clique em 'Novo'. Clique em 'Gravar'. Plano de Contas: No Plano de Contas, é possível incluir contas de acordo com a necessidade da empresa: Clique em 'Plano de Contas'. Clique em 'Novo'. Clique em 'Gravar'.

Sobre o Módulo Fiscal – CFOP: Definição de CFOP: Código Fiscal de Operações e de Prestações. Finalidade: Identificar operações e prestações em documentos fiscais eletrônicos, escriturações de livros fiscais e obrigações acessórias. Através do CFOP, é possível identificar se a nota refere-se a uma venda, a uma compra, a uma transferência, devolução, etc. No módulo Fiscal, podemos visualizar o CFOP dos itens: Clique em 'Fiscal'. Selecione 'CFOP'. Ao clicar em CFOP, será aberta a tela abaixo: É possível localizar o CFOP tanto pelo código quanto pela descrição. Caso seja necessário realizar alterações, clique em 'Alterar' e ajuste as informações conforme a tela abaixo:

No módulo Fiscal, podemos gerar as NFC-e: Clique em 'Fiscal'. Selecione 'NFC-e'. Ao clicar em NFC-e, será aberta a tela abaixo: Podemos verificar nas abas, conforme figura abaixo: NFC-e transmitidas NFC-e com duplicidade NFC-e inutilizadas NFC-e gravadas NFC-e em contingência NFC-e canceladas NFC-e denegadas Para realizar uma venda e emitir NFC-e, é necessário abrir o sistema PDV, que está disponível no cabeçalho da tela do sistema, conforme mostrado na imagem abaixo: Ao clicarmos em PDV, a tela abaixo será exibida: Caso o caixa esteja fechado, precisamos abri-lo. Observação: Devemos fechar o caixa diariamente. Se ele estiver aberto do dia anterior, precisamos fechá-lo e reabri-lo. Então, o sistema nos permitirá inserir as informações do produto a ser vendido. Podemos concluir a venda e selecionar a forma de pagamento, conforme mostrado na tela abaixo, e então finalizar o processo. Agora, podemos fechar a tela do PDV, clicando em 'Fechar' no cabeçalho, e retornar à tela do sistema retaguarda. Conforme mostrado na imagem abaixo, podemos clicar no item fiscal, e no subitem NFC-e, onde poderemos visualizar a NFC-e em uma das abas. Possuímos a opção de cancelar, inutilizar, recuperar, transmitir (caso ainda não tenha sido transmitida), imprimir, visualizar o relatório, enviar por e-mail, importar, fechar o mês e enviar por WhatsApp.

Módulo Fiscal – Inventário por CSOSN: Definição CSOSN: Código de Situação da Operação no Simples Nacional, é uma lista enumerada de operações de uma empresa, estabelecendo critérios tributários para cada situação quando classificada no regime Simples Nacional. Finalidade: Utilizado na nota fiscal eletrônica para identificar a situação tributária de cada mercadoria comercializada e o tipo de operação registrada na nota fiscal. No módulo Fiscal, ao clicarmos em 'Inventário por CSOSN', a tela abaixo será aberta: Selecionamos as informações para o período desejado e clicamos em 'Imprimir'. O sistema irá exibir as informações.

Definição Sintegra: Sistema Integrado de Informações Sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços. Finalidade: É um software de controle fiscal do governo que permite o controle de operações comerciais em todo o país, controlando fraudes e não conformidades legais, sendo passível de muitas e sanções. No módulo Fiscal, ao clicarmos em 'Sintegra', a tela abaixo será aberta: Selecionamos as informações para o período desejado e clicamos em 'Gerar'.

Definição Sped: Sistema Público de Escrituração Digital. Finalidade: Integrar os fiscos, mediante a padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as restrições legais. Sped Fiscal: Com o Sped, os órgãos estaduais e a Receita Federal recebem de seus contribuintes todos os documentos e informações essenciais para averiguar o ICMS e IPI. Todas as empresas contribuintes de ICMS e IPI são obrigadas a utilizar o Sped. No módulo Fiscal, ao clicarmos em 'Sped Fiscal', a tela abaixo será aberta: Selecionamos as informações para o período desejado e clicamos em 'Gerar'. Sped Contribuições: É um arquivo digital para escriturar as contribuições de PIS/PASEP e COFINS, quando a empresa estiver inserida nos regimes gerais, com apurações cumulativas e não cumulativas. No módulo Fiscal, ao clicarmos em 'Sped Fiscal', a tela abaixo será aberta:" Selecionamos as informações para o período desejado e clicamos em 'Gerar'. Enviar Sped: Clicamos em 'Fiscal' e, no subitem 'Enviar Sped', a tela abaixo será exibida. Podemos adicionar ou excluir anexos e, em seguida, enviar.

Definição: Tabela do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Finalidade: É uma lista sobre a carga média aproximada sobre os impostos de produtos e serviços. No módulo Fiscal, podemos visualizar a tabela IBPT: Clique em 'Fiscal'. Selecione 'Tabela IBPT'. Ao clicar em 'Tabela IBPT', abrirá a tela abaixo: Observação: Para ter acesso à tabela, é necessário fazer o cadastro no site https://deolhonoimposto.ibpt.org.br. Podemos localizar a tabela IBPT pelo caminho do arquivo.

O cadastro de clientes pode ser realizado de duas maneiras: através da retaguarda e do PDV. Pelo Retaguarda: Abra o retaguarda. Clique no item "Pessoas". Selecione o subitem "Contatos". Clique em "Novo" para abrir a tela abaixo. Preencha todas as informações necessárias. Observação: No campo "Tipo de Contato", se o cliente for pessoa jurídica, selecione a opção "Contribuinte". Caso o cliente seja pessoa física, selecione a opção "Não Contribuinte", conforme mostrado na figura abaixo: Pelo PDV: Abre o PDV; Clica em clientes; A tela abaixo será exibida: Preencha as informações necessárias. Clique em "Salvar". Observação: Caso não haja número de endereço, insira "00".

Ao clicar em "Vendedores", a tela abaixo será exibida. Clique em "Novo" se desejar inserir um novo vendedor ou "Alterar" se precisar trocar o vendedor existente. Para inserir um vendedor: Preencha os campos necessários. Clique em "Salvar". Pressione "Esc" para sair. Se precisar alterar o vendedor: Preencha os campos necessários. Clique em "Salvar". Pressione "Esc" para sair. Para cadastrar entregadores, siga a mesma lógica: Clique no item "Pessoas". Selecione o subitem "Entregador". Clique em "Novo" para cadastrar um novo entregador ou em "Alterar" caso precise fazer alguma modificação. Preencha os campos necessários e clique em "Gravar". Caso deseje cancelar, pressione "ESC". Para cadastrar um contador: Clique em "Pessoas". Selecione a opção "Contador". Clique em "Novo" ou "Alterar", conforme necessário. Preencha os campos, especialmente o e-mail. Clique em "Gravar". Pressione "Esc" para sair.

No módulo de relatórios, é possível gerar informações relacionadas a produtos, vendas e finanças. Dentro do subitem "Vendas", temos a opção de gerar relatórios detalhados sobre as vendas realizadas. Ao selecionar o item "Vendas", os subitens serão exibidos. 1º) Subitem Histórico de Vendas: Ao clicar em "Histórico de Vendas", será exibida a tela abaixo: Podemos selecionar clientes e vendedores individualmente ou todos. Informe o período desejado e o tipo de relatório desejado, seja resumido ou detalhado. No campo "Ordenado Por", selecione se deseja que o relatório seja gerado por data ou valor, conforme a imagem abaixo: Na imagem abaixo, é possível observar o relatório resumido que foi gerado. 2º) Subitem Histórico de Orçamentos: Ao clicar em "Histórico de Orçamentos", a tela abaixo será exibida: É possível selecionar empresas, vendedores e clientes individualmente ou todos. Informe o período desejado e clique em imprimir, conforme mostrado na imagem abaixo: Na imagem abaixo, podemos observar o relatório gerado, o qual, neste caso, apareceu zerado, pois não havia nenhum orçamento registrado. 3º) Subitem Vendas p/ Clientes: Ao clicar em "Vendas p/ Clientes", será exibida a tela abaixo: É possível selecionar os clientes individualmente ou todos. Informe o período desejado e clique em imprimir, conforme mostrado na imagem abaixo: Na imagem abaixo, é possível observar que o relatório detalhado foi gerado, permitindo visualizar todas as informações referentes a vendas específicas ou a todas as vendas. 4º) Subitem Vendas p/ Vendedor: Ao clicar em "Vendas p/ Vendedor", a tela abaixo será exibida: É possível selecionar os vendedores individualmente ou todos. Informe o período desejado, podendo ordenar por data ou valor. No campo "Tipo", escolha se deseja um relatório mais resumido ou detalhado. Clique em imprimir, conforme mostrado na imagem abaixo: Na imagem abaixo, é possível observar o relatório gerado, permitindo visualizar todas as informações referentes a um vendedor específico ou a todos os vendedores. 5º) Subitem Vendas por PDV: Ao clicar em "Vendas por PDV", a tela abaixo será exibida: É possível selecionar as contas individualmente ou todas. Informe o período desejado e selecione os usuários individualmente ou todos, conforme mostrado na imagem abaixo: Na imagem abaixo, é possível observar o relatório gerado, apresentando informações sobre entrada, saída, troca, neste caso, ele parece zerado, pois não havia informações para o período selecionado. 6º) Subitem Comissão de Vendedores: Ao clicar em "Comissão de Vendedores", a tela abaixo será exibida: É possível selecionar as empresas individualmente ou todas. Caso haja mais de uma empresa, também é possível selecionar os vendedores individualmente ou todos. Informe o período desejado e o tipo de relatório, conforme mostrado na imagem abaixo: Na imagem abaixo, podemos observar o relatório gerado, as informações referente aos valores de comissões de vendas; 7º) Subitem Por Forma de Pagamento: Ao clicar em "Por Forma de Pagamento", a tela abaixo será exibida: É possível selecionar as empresas individualmente ou todas, caso haja mais de uma. Informe o período desejado e o tipo de relatório, conforme mostrado na imagem abaixo: Esta opção permite gerar o relatório com base na forma de pagamento realizada. 8º) Subitem Por Produtos - Geral: Ao clicar em "Por Produtos - Geral", a tela abaixo será exibida: É possível selecionar referências, códigos, produtos, clientes, vendedores, grupos individualmente ou todos. Informe o período desejado e o tipo de relatório, conforme mostrado na imagem abaixo: Na imagem abaixo, podemos observar o relatório gerado, as informações referente aos produtos vendidos; 9º) Subitem Por Produtos - Clientes: Ao clicar em "Por Produtos - Clientes", a tela abaixo será exibida: É possível selecionar referências, códigos, produtos, clientes, grupos individualmente ou todos. Informe o período desejado e o tipo de relatório, conforme mostrado na imagem abaixo: Na imagem abaixo, podemos observar o relatório gerado, as informações referente aos produtos vendidos por clientes; 10º) Subitem Por Produtos - Vendedor: Ao clicar em "Por Produtos - Vendedor", a tela abaixo será exibida: É possível selecionar referências, códigos, produtos, vendedores, grupos individualmente ou todos. Informe o período desejado e o tipo de relatório, conforme mostrado na imagem abaixo: Na imagem abaixo, podemos observar o relatório gerado, as informações referente aos produtos vendidos por vendedores; 11º) Subitem Por CFOP/CSOSN: Ao clicar em "Por CFOP/CSOSN", a tela abaixo será exibida: Informe o período desejado e clique em imprimir, conforme mostrado na imagem abaixo: Na imagem abaixo, podemos observar o relatório gerado, as informações referente ao CFOP, CSOSN,CST. 12º) Subitem Produto c/ Trib.Mono: Neste subitem, podemos gerar relatórios dos produtos que seguem esse regime de tributação. Ao clicar em "Produto c/ Trib.Mono", a tela abaixo será exibida: É possível selecionar referências, códigos, produtos individualmente ou todos. Informe o período desejado e o tipo de relatório, conforme mostrado na imagem abaixo: Na imagem abaixo, podemos observar o relatório gerado, nesse caso, não temos nenhum produto monofásico.

No módulo relatórios podemos gerar os relatórios referentes a produtos, vendas e financeiro: Ao acessar o módulo de relatórios e escolher a opção "Produtos", diversos subitens serão exibidos, como mostrado na imagem abaixo: 1º) Subitem Curva ABC: Ao clicar em "Curva ABC", selecione a empresa, informe o período desejado, clique em imprimir. O sistema então gera um relatório baseado nas curvas ABC: A: 20% dos produtos mais importantes e mais vendidos, representando 80% dos lucros da empresa. B: 30% dos produtos intermediários, que representam 15% dos lucros. C: 50% dos produtos menos vendidos, representando 5% dos lucros. 2º) Subitem Históricos de Produtos: Ao acessar o histórico de produtos, a tela abaixo será exibida. Aqui, você tem a opção de selecionar o produto por referência, código, descrição e data, ou, se preferir, todos. Basta escolher a opção desejada e clicar em imprimir para gerar o relatório. 3º e 4º) Subitem Listagem de Compras e Compras p/ Fornecedores: Os subitens "Listagem de Compras" e "Compras p/ Fornecedores" seguem a mesma lógica dos demais. Ao acessar o subitem desejado, selecione o fornecedor, o período desejado e, no campo de emissão, escolha a opção desejada. Se preferir um relatório detalhado, basta selecionar a opção correspondente na tela e clicar em imprimir. O sistema gerará o relatório com o histórico de compras. 5º e 6º) Subitem Produtos menos lucrativos e Produtos mais lucrativos: Nos subitens "Produtos menos lucrativos" e "Produtos mais lucrativos", é possível visualizar os produtos com menor e maior lucratividade. Basta selecionar o período desejado e a quantidade de produtos a serem exibidos, então clicar em imprimir. O sistema gerará o relatório correspondente. No caso apresentado, foi gerado um relatório dos dois produtos menos lucrativos. O mesmo procedimento pode ser seguido para visualizar os produtos mais lucrativos. 7º e 8º) Subitem Produtos menos vendidos e mais vendidos: Nos subitens "Produtos menos vendidos" e "Produtos mais vendidos", é possível visualizar os produtos com menor e maior quantidade de vendas. Informe o período desejado e a quantidade de produtos a serem exibidos, depois clique em imprimir. O sistema gerará o relatório correspondente. No exemplo apresentado, foi gerado um relatório dos três produtos mais vendidos. O mesmo procedimento pode ser seguido para visualizar os produtos menos vendidos. 9º) Subitem Produtos com preço alterado: No subitem "Produtos com preço alterado", é possível visualizar os produtos que tiveram alterações nos preços. Informe o período desejado e clique em imprimir. O sistema gerará o relatório correspondente, exibindo os produtos cujos preços foram modificados no período especificado. Observe que o relatório e gerado conforme o período selecionado. 10º) Subitem Estoque Composição: No subitem "Estoque Composição", é possível gerar um relatório relacionado aos produtos que passaram pelo processo de unir matérias-primas para a geração de um produto final. Esse processo implica na movimentação do estoque dos produtos envolvidos na operação, além de alterar o preço de custo de acordo com o custo dos componentes. Para obter esse relatório, basta clicar no subitem, informar o período desejado e imprimir. O sistema apresentará as informações correspondentes às composições de estoque ocorridas. 11º) Subitem Estoque Grade: No subitem "Estoque Grade", é possível gerar um relatório relacionado aos produtos que possuem características diferentes, mas com o mesmo valor de venda. Por exemplo, considere o produto "camisetas" que possui variações em termos de grade, como tamanho e cor. Ao clicar neste subitem, informar o período desejado e imprimir, o sistema apresentará um relatório contendo as informações referentes aos produtos que possuem essas variações. 12º) Subitem Estoque Mínimo: No subitem "Estoque Mínimo", é possível gerar um relatório que exibe os produtos que estão com quantidade abaixo do mínimo estipulado. Ao clicar neste subitem, informar o período desejado e imprimir, o sistema apresentará um relatório com as informações relacionadas aos produtos que possuem estoque abaixo do limite mínimo estabelecido. 13º) Subitem Estoque Negativo: No subitem "Estoque Negativo", é possível gerar um relatório para verificar os produtos que estão com estoque em quantidade negativa. Ao clicar neste subitem, informar o período desejado e imprimir, o sistema apresentará um relatório com as informações referentes aos produtos que possuem estoque negativo. 14º) Subitem Estoque Fiscal: No subitem "Estoque Fiscal", é possível gerar um relatório que exibe a quantidade de produtos registrada nos documentos contábeis e fiscais da empresa. Ao clicar neste subitem, selecione as opções desejadas, como período e filtros específicos, e clique em imprimir. O sistema apresentará um relatório detalhado com as informações relacionadas ao estoque fiscal da empresa. 15º) Subitem Lista – Conferência de Estoque: No subitem "Lista – Conferência de Estoque", é possível visualizar o estoque e gerar um relatório para a conferência física. Ao acessar este subitem, o sistema exibirá a lista de produtos em estoque, permitindo uma conferência física para garantir a precisão dos dados registrados. Você também pode imprimir um relatório dessa lista para ter uma documentação física da conferência.

1º) Subitem Contas a Receber: Ao acessar o subitem "Contas a Receber", é possível gerar relatórios detalhados sobre as contas a receber. Você pode selecionar as empresas, os clientes individualmente ou todos. Além disso, informe o tipo de período desejado (emissão, vencimento, recebimento), o período desejado e a situação das contas (a receber, recebidas, atrasadas). Depois, clique em "Imprimir" para gerar o relatório conforme suas preferências. Na imagem abaixo, podemos observar o relatório de contas à receber que foi gerado, referente ao período selecionado. 2º) Subitem Contas a Pagar: No subitem "Contas a Pagar", é possível gerar relatórios detalhados sobre as contas a pagar. Selecione as empresas, os fornecedores individualmente ou todos. Informe o tipo de período desejado (emissão, vencimento, pagamento), o período desejado e a situação das contas (a pagar, pagas, atrasadas). Em seguida, clique em "Imprimir" para gerar o relatório conforme suas especificações. Na imagem abaixo, podemos observar o relatório de contas à pagar que foi gerado, referente ao período selecionado. 3º) Subitem Resumo de Caixa: No subitem "Resumo de Caixa", é possível gerar um relatório resumido sobre as movimentações de caixa. Selecione a data desejada, o usuário e o caixa. Clique em "Imprimir" para gerar o relatório conforme suas especificações. 4º) Subitem Movimento de Caixa: No subitem "Movimento de Caixa", é possível gerar um relatório detalhado sobre as movimentações de caixa. Selecione as empresas, as contas e os planos de contas individualmente ou todos. Informe o período desejado e clique em "Imprimir" para gerar o relatório conforme suas especificações. Na imagem abaixo, podemos observar do movimento de caixa que foi gerado, referente ao período selecionado. 5º) Subitem Balanço Financeiro: Ao selecionar o subitem "Balanço Financeiro", escolha as empresas individualmente ou todas. Informe o período desejado e clique em "Imprimir" para gerar o relatório correspondente. Na imagem abaixo, podemos observar balanço financeiro que foi gerado, referente ao período selecionado. 6º) Resumo Financeiro p/conta: Ao acessar o subitem "Resumo Financeiro p/conta", escolha as empresas individualmente ou todas. Informe o período desejado e clique em "Imprimir" para gerar o resumo financeiro correspondente, conforme mostra a imagem abaixo: 7º) Resumo Financeiro Cartão: Ao acessar o subitem "Resumo Financeiro Cartão", escolha as empresas individualmente ou todas. Informe o período desejado, selecione o local (caixa, contas à receber) e clique em "Imprimir" para gerar o resumo financeiro correspondente, conforme mostra a imagem abaixo: Na imagem abaixo, podemos observar a movimentação financeira – cartão, que foi gerado referente ao período selecionado. 8º) Plano de Contas: Ao acessar o subitem "Plano de Contas", escolha as empresas e o plano de contas individualmente ou todos. Informe o período desejado, selecione o tipo de relatório (resumido ou detalhado) e clique em "Imprimir" para gerar o resumo financeiro correspondente, conforme mostra a imagem abaixo: Na imagem abaixo, podemos observar o plano de contas gerado referente ao período selecionado.

Lista de Vendas: Ao acessar "Vendas" e selecionar o subitem "Lista de Vendas", você terá acesso a todas as vendas realizadas. É possível filtrar as vendas por data e localizá-las pelo número do pedido. Além disso, você pode utilizar as abas "Todos" Módulo Vendas - Devolução de Vendas: Para realizar uma devolução de vendas, siga os passos abaixo: Acesse o subitem "Devolução de Vendas" no módulo de Vendas. Clique em "Novo" para iniciar o processo de devolução.[ Devolução de Vendas: Digite o número da venda que você deseja devolver. Clique em "Importar Venda" para que o sistema faça a importação dos detalhes da venda. Selecione o tipo de devolução desejado e adicione quaisquer observações relevantes. Passos para Gravação e Finalização da Devolução: Clique em "Gravar" para salvar as informações da devolução. Em seguida, clique em "Finalizar" para concluir o processo de devolução.

No módulo de Vendas, ao acessar a opção "Lista de Vendas", você terá acesso a diversas funcionalidades para gerenciar as vendas realizadas. Aqui estão algumas das principais características: Filtragem por Data: Utilize a opção de filtragem por data para visualizar as vendas dentro de um período específico, facilitando a análise e gestão. Localização por Número do Pedido: É possível localizar uma venda específica inserindo o número do pedido correspondente, oferecendo uma forma rápida de acessar informações específicas. Abas de Status: As abas "Todos", "Aberto", "Gravado", "Fechado" e "Cancelado" permitem que você classifique e visualize as vendas com base em seu status atual. Filtragem por Tipo de Venda: A opção para selecionar entre "Pedidos", "Cupom" ou "Todos" oferece flexibilidade na visualização das vendas conforme a categoria desejada. Essas funcionalidades proporcionam um controle eficaz sobre as vendas, permitindo uma gestão detalhada e personalizada de acordo com as necessidades do seu negócio.

A sua instrução está clara, mas vou ajustá-la para torná-la mais fluida: "Para realizar um orçamento: Abra o sistema; Navegue até a opção 'Vendas'; Selecione o subitem 'Orçamento'. Sequência atualizada para tornar as instruções mais claras: Clique em 'Novo'; Preencha os campos (pressione a tecla Enter para avançar para o próximo campo); Pesquise os produtos desejados para incluir no orçamento, ajuste quantidade e preços (pressione a tecla Enter para adicionar os produtos); Se desejar adicionar observações ao orçamento, clique na aba 'Observações' e digite; Clique em 'Salvar'; Clique em 'Finalizar'. Agora podemos selecionar o orçamento e imprimir; Podemos enviar via e- mail, clicando na opção abaixo: Podemos também, cadastrar produtos apenas para orçamento: Clique em estoque; Clique em produtos; Cadastrar o produto;

Clique no cabeçalho no item "Ordem de Serviço"; Caso precise alterar a ordem de serviço, basta clicar em "Alterar", desde que a ordem ainda esteja aberta. Caso ela esteja fechada, não é possível alterá-la. Se desejar criar uma nova ordem de serviço, clique em "Novo". Para alterar ou emitir uma ordem de serviço nova, abrirá a seguinte tela: Basta alterar o que deseja ou, se quiser criar uma nova, preencher os campos com as informações do cliente. Na tela, há a possibilidade de descrever o equipamento, defeitos/problemas e observações, clicando nas abas, conforme a imagem abaixo: Posso selecionar a mão de obra e inserir os valores correspondentes, incluindo a quantidade de horas e o valor por hora, conforme imagem abaixo: Pode-se adicionar as peças usadas no serviço, basta clicar na aba peças e selecionar as peças e quantidades utilizadas; Gravar; Caso, queira finalizar a ordem de serviço, clica em finalizar; Ok; Clique em Imprimir a ordem para o cliente assinar;

Ao abrir o sistema PDV, pode aparecer a seguinte mensagem: Caixa não é de hoje; Pode clicar em 'Ok'; O caixa será marcado como indisponível; Clique em 'Caixa', depois em 'Fechar Caixa'; Em seguida, clique em 'Sim'. É necessário informar o saldo em dinheiro e finalizar. O sistema será encerrado. Clique em 'Vendas'; Selecione 'PDV - Delivery'. A tela abaixo será exibida: Podemos selecionar o cliente pelo número do celular ou pelo nome; Podemos descrever o item pelo código de barras ou pelo nome; Podemos adicionar observações. Podemos encerrar a venda clicando no subitem 'Concluir Venda' e selecionando a forma de pagamento.

Ao abrir o sistema PDV, pode surgir a seguinte mensagem: 'Caixa não é de hoje;' Pode clicar em 'OK'; O caixa será marcado como indisponível; Clique em 'Caixa' e em seguida 'Fechar Caixa'; Clique em 'Sim'. É necessário informar o saldo em dinheiro e finalizar. O sistema será encerrado. Clique em 'Vendas'; Selecione 'PDV- Vendas'. A tela abaixo será exibida; Podemos inserir a quantidade de mesas desejadas; neste caso, inserimos 9 mesas; Podemos clicar no item 'Mesas', e em seguida, no subitem 'Abrir Mesas' quando a mesa for ocupada; No exemplo abaixo, vamos abrir a mesa número 2; Digite o número da mesa, neste caso, 2; Clique em 'OK'. Podemos observar que a mesa ocupada fica destacada em amarelo; Agora, podemos fazer o pedido para essa mesa. Podemos transferir a mesa também, caso seja necessário; Clique no subitem 'Transferir Mesa'; Informe o número da mesa atual; Informe o número da mesa de destino; Clique em 'Transferir', conforme a imagem abaixo: Podemos imprimir o pedido clicando nos subitens localizados logo abaixo do subitem 'Transferir Mesa'.

Ao abrir o sistema PDV, pode aparecer a seguinte mensagem: 'Caixa não é de hoje;' Pode clicar em 'OK'; O caixa aparecerá como indisponível; Clique em 'Caixa', selecione 'Fechar Caixa'; Clique em 'Sim'. É necessário informar o saldo em dinheiro e finalizar. O sistema será fechado; Abra novamente o sistema; Vá para 'Caixa'; Clique no subitem 'Abrir Caixa'; Se houver algum valor para troco, insira e abra; Caso contrário, apenas abra; Prossiga com a venda dos produtos; Digite o nome do produto e pressione a tecla Enter; OBS: O consumidor final não aceita a opção de pagamento a prazo. Caso queira realizar a venda a prazo, é necessário selecionar o nome do cliente; OBS: No Pix, a conta precisa estar cadastrada para funcionar corretamente; Clique em 'Concluir'; Se desejar imprimir o pedido, clique em 'Sim';

Caso deseje excluir algum produto da lista no ícone 'Produtos': Pressione a tecla DEL (delete) no teclado; Clique em 'Sim'; Pode-se também conceder desconto clicando na opção 'Desconto Item' ou pressionando as teclas CTRL+D; Digite o valor do desconto; Clique em 'Concluir'; Pode-se também buscar preço, clicando na opção, conforme imagem abaixo: No ícone 'Clientes': Pode-se realizar o cadastro de clientes; Clique em 'Cadastro de Clientes'; Preencha os campos com as informações do cliente desejado; Clique em 'Salvar'; Também, pode-se receber valores; Clique em 'Receber Conta'; O sistema exibirá as informações das contas a receber; Selecione a conta; Clique em 'Baixar', conforme imagem abaixo: Selecione o plano de contas; Digite o valor recebido; Clique em 'Salvar'; No ícone Vendedor: pode-se visualizar e selecionar os vendedores; No ícone Busca avançada, pode-se visualizar os produtos, preço, estoque; No ícone Importar , pode-se importar: pedido, orçamento, ordem de serviço; Seleciona o pedido, orçamento ou ordem de serviço desejada e importa; Nos itens destacados na imagem abaixo, pode-se cancelar venda, concluir venda e incluir item;

1-Depois de ter logado você irá no canto ESQUERDO e vai apertar em PESSOAS. 2- Depois que você apertar vai aparecer um monte de telinha você irá apertar em CONTADOR. 3- Vai abrir uma telaonde você irá apertar no canto inferior em NOVO. 4- Vocêirá cadastrar ondeprecisara o nome, CNPJ e Email e apertar em gravar.

1-Primeiramente você irá abrir o RETAGUARDA e ira logar. 2-Depois dentro do sistema no canto ESQUERDO terá vários opções e você apertara na opção FISCAL 3- Na opção FISCAL aparecera outras opções aonde você irá apertar em NFC-e 4- Depois que você apertou irá aparecer a tela aonde no canto superior vai ter dois quadradinhos onde você irá selecionar o mês anterior e apertar em FILTRAR PERIODO. 5- Onde aparece todas as notas desse mês selecionado. 6- Você irá ver se não tem nenhuma nota em Contingência ou não transmitida e irá arrumar ela, Esses quadradinhos ficaram no canto superior aonde terá que ir um por um pra ver se não tem nota não transmitida ou algo do tipo. 7- Caso não tenha nenhuma nota com erro vocêirá no canto inferior e apertar em FECHAR O MES. Depois que você pressionar, aparecerá uma tela onde terá: "E-Mail do Contador": Este é o campo onde será inserido o e-mail da contabilidade. Então, você irá pressionar "Gerar". Uma barrinha verde aparecerá; aguarde até que a barrinha seja preenchida e, em seguida, pressione "Enviar E-mail". Nfe Para Contabilidade. 1- Apertar em Fiscal e você irá apertar em NF-e 2- Depois que você apertou irá aparecer a tela aonde no canto superior vai ter dois quadradinhos onde você irá selecionar o mês anterior e apertar em FILTRAR PERIODO. Onde aparece todas as notas desse mês selecionado. 3- Você irá ver se não tem nenhuma nota em Contingência ou não transmitida e irá arrumar ela, Esses quadradinhos ficaram no canto superior onde terá que ir um por um pra ver se não tem nota não transmitida ou algo do tipo. 4- Caso não tenha nenhuma nota com erro você irá no canto inferior e apertar em FECHAR O MES. 5- Depois que você apertou vai aparecer uma telinha onde terá E-Mail Contador é onde vai ter o Email da contabilidade Aí você irá apertar em gerar irá aparecer uma barrinha verde esperar a barrinha preencher e depois apertar em ENVIAR E-mail.

Alteração de Dados Cadastrais no Lux Gerencial 2023 Diretamente no Banco de Dados Etapas: Acesse o IBExpert localizado na pasta “Utils” em C:/Sistema. Após acessar o IBExpert, será necessário configurar o banco de dados. 2º - Selecionar “Local” , versão do firebird, “2.5” e clicar na pastinha para achar o banco de dados, dentro de C:/Sistema/dados 3º Colocar o usuario padrão e a senha , Usuário SYSDBA e senhas MASTERKEY senha pode ser toda minúscula também, atentar-se a esta questão, 4º Realiza o acesso as tabelas do banco de dados. Clicando no + ao lado para expandir. 5º Realizar a busca pela tabela “Empresa” 6º Abrir a tabela através duplo clique e acessar a aba “Dados”. 7º Substituir os dados ali presente, colocando os dados do clientes novo ou que será instalado o sistema, será necessário ter o cnpj. Para consulta-lo basta acessar o Sintegra. 8º Clicar em Commit ou certinho. Agora só reabrir o sistema utilizando o usuário admin e a senha “asdasd”

Etapa 01 1º Criar a pasta “Sistema” dentro do C: (Disco local) 2º Alterar as permissões da pasta. Clicando com botão direito do mouse e indo em “propriedades”. 3º Desmarcar opção “somente leitura”, deixar conforme imagem abaixo. 4º Na Aba Segurança alterar as permissões da pasta “Sistema”, clicando em “Editar” 5º Clica em “Adicionar” 6°º Adicionargrupo chamado “Todos”, caso o Windows esteja em inglês deverá substituir a palavra por “Every” . Após isso clicar em “ok” 7º Dar permissão e controle total marcando o checkbox conforme na imagem abaixo. Parabéns, você conseguiu concluir a etapa 01 da instalação. Etapa 02 Nessa etapa será necessário realizar o download dos arquivos para que seja feito a instalação. Colocar aqui o link Https: 1º Após feito o download do arquivo chamado “Sistema.zip” caso peça senha será necessário digitar “@MEG@2040=” . Esta será a pasta realizada download, nesse momento esta pasta precisará ser copiada ou recortada e colada dentro da pasta “Sistemas” em C: (Disco Local). Caso seja Windows 11, será necessário ter instalado o winrrar (ver tutorial “como instalar Winrrar”) 2º Nessa etapa será necessário extrair os dados. Selecionando Winrrar e depois “Extrair Aqui) 3º Após extraído os dados será necessário verificar se ficou dentro da pasta “Sistema” correta. A localização para que os sistema funciona corretamente é: “C:> Sistema” Caso esteja “C:>Sistema>Sistema” será necessário recortar todos os arquivos e colar dentro da pasta correta “C:>Sistema” , caso contrário ocorrerá erro de comunicação com o banco de dados. Deverá ficar desta forma para que funcione.

1-Primeiramenteirá no canto esquerdo em Compras. 2- Depois que aperta na flechinha irá apertar em Lista de Compra. 3- Depois aparecera a tela com as listas de compra e etc. E irá apertar em uma opção chamada LER XML ou apertar F6 que irá abrir. 4-Ai no lado esquerdo no canto superior terá uma janela chamada Importar Xml e irá apertar. 5-Em seguida, uma janela será exibida para que você localize o arquivo XML e clique em "Abrir". Antes disso, um aviso será exibido, e você deverá confirmar clicando em "Sim". 6- Quando apertar em 'ABRIR' irá aparecer todos os produtos. 7- Em seguida, clique no canto direito em "Cadastrar Todos". 8- Depois disso no canto superior no lado esquerdo irá apertar em finalizar XML. 9- Então aparecera uma tela com todas os produtos de compra e no canto inferior voceira apertar em FINALIZAR e irá importar a nota. 10- Aparecera uma mensagem e irá apertar em 'Sim' 11- Aparecera essa tela e terá que apertar em GERAR e depois em Concluir.